En este artículo te explicaremos cómo tu empresa puede vincular WhatsApp con Zoho CRM, utilizando la API de Callbell.

Para proceder debes tener una cuenta en Callbell y una cuenta en Zoho CRM.

WhatsApp <--> Zoho CRM

¿Qué es Zoho CRM?

Esta herramienta muy interesante ofrece una gama de soluciones completa a sus clientes.Entre las funcionalidades que podemos conseguir tenemos la gestión completa de los usuarios y clientes potenciales de los negocios, podras ingresar todos los datos que desees y sean necesarios para completar la información del cliente. Gestión de tickets, conversaciones por email, mensajes en redes sociales y live chat. Esta herramienta se vuelve ideal para equipos de soporte, ventas y call center.

Una de las cosas más interesantes para dicha herramienta es la posibilidad de descargar una versión gratuita que cuenta con todas las funciones básicas de CRM que un negocio puede necesitar. Esto lo hace muy atractivo a empresas pequeñas y medianas que buscan una solución sencilla de usar y a bajo costo.

WhatsApp <--> Zoho CRM

¿Qué es Callbell?

Callbell es una plataforma SaaS centrada en la comunicación entre empresas y clientes a través de apps de mensajería. Se trata de una herramienta de chat colaborativo a la cual las empresas pueden vincular su página de Facebook, una cuenta de WhatsApp a través de la API de WhatsApp Business, Instagram business y Telegram, para centralizar los canales de soporte y brindar una mejor experiencia al cliente final. Todo en una única solución centralizada.

Cómo integrar WhatsApp a Zoho CRM – Método principal

Si aún no lo has hecho, en primer lugar, deberás:

1) Crear una cuenta en Callbell e integrar WhatsApp

2) Crear una cuenta en Zoho CRM. 

Una vez hecho esto, podrás empezar a utilizar la documentación de la API de Callbell para vincular tu cuenta de WhatsApp Empresarial a Zoho CRM según tus necesidades.

Uno de los casos de uso más comunes para las empresas que desean vincular WhatsApp a Zoho CRM, es la gestión y la sincronización de los contactos. Estas operaciones son posibles gracias a la sección de la documentación de la API Callbell dedicada a los contactos.

Con esto será posible, por ejemplo, sincronizar de forma automática los contactos de WhatsApp generados en Callbell con la sección contactos de Zoho CRM (y viceversa).

WhatsApp <--> Zoho CRM

Cómo integrar WhatsApp a Zoho CRM con Zapier – Método alternativo

Zapier es un servicio que permite automatizar las operaciones entre las aplicaciones web. Funciona creando “zaps”, es decir, reglas de automatización que son activadas por determinados eventos, (como, por ejemplo, la creación de un nuevo elemento en una lista o la recepción de un nuevo mensaje).

Cuando un “zap” es activado, Zapier puede ejecutar una acción específica, (como, por ejemplo, la creación de un nuevo contacto en un CRM).

Si tu equipo informático es poco práctico, o deseas ahorrar tu valioso tiempo en la implementación, puedes utilizar la integración oficial de Callbell en Zapier para conectar  WhatsApp con Zoho CRM. Uno de los puntos fuertes del uso de Zapier es justamente la facilidad y rapidez de integración. La desventaja es, en cambio, el costo de Zapier

Conectar WhatsApp a Zoho CRM
Con la integración Callbell – Zoho CRM a través de Zapier, las empresas pueden crear automáticamente nuevos contactos en Zoho CRM aprovechando los Webhooks de Callbell y también actualizar la información de contacto existente en Zoho CRM con base en las interacciones de los clientes a través de Callbell.

Esto permite a las empresas tener una visión completa y actualizada de las interacciones con los clientes y comprender mejor sus necesidades y preferencias. 

Si aún no lo has hecho, en primer lugar, deberás:

1) Crear una cuenta en Callbell e integrar WhatsApp

2) Crear una cuenta en Zoho CRM

3) Crear una cuenta en Zapier

Una vez hecho esto, solo tendrás que vincular Callbell y Zoho CRM con Zapier y programar los “zaps” necesarios para las operaciones que desees.

Preguntas Frecuentes
¿Qué es Callbell?
Callbell es una plataforma SaaS centrada en la comunicación entre empresas y clientes a través de apps de mensajería. Se trata de una herramienta de chat colaborativo a la cual las empresas pueden vincular su página de Facebook, una cuenta de WhatsApp a través de la API de WhatsApp Business, Instagram business y Telegram, para centralizar los canales de soporte y brindar una mejor experiencia al cliente final. Todo en una única solución centralizada.
¿Qué es Zoho CRM?
Zoho CRM es un software CRM que te permite manejar y desarrollar la relación con los clientes. Es una opción válida para empresas de todos los tamaños, ya que se trata de una herramienta bastante completa, no obstante, tal vez no es la más adecuada para tu empresa, o tal vez sí, dependerá básicamente de tus objetivos y necesidades.

Esta herramienta ofrece una gran variedad de funcionalidades: ventas, marketing, servicio al cliente, gestión de inventarios, gestión de contactos, integraciones, etc. Todo está puesto en un panel de control centralizado que te permite visualizar toda la información. Con el objetivo de facilitar las tareas, además, cuenta con un asistente inteligente que utiliza la IA y el Deep Learning para ofrecer recomendaciones y predicciones.

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Sobre el autor: ¡Hola! Soy Alan y soy el gerente del marketing en Callbell, la primera plataforma de comunicación diseñada para ayudar a los equipos de ventas y soporte a colaborar y comunicarse con los clientes a través de aplicaciones de mensajería directa como WhatsApp, Messenger, Telegram y Instagram Direct