Cómo conectar WhatsApp a SugarCRM | Callbell

Es necesario contar con una cuenta en ambas plataformas, Callbell y SugarCRM, para poder llevar a cabo el proceso.

¿Qué es SugarCRM?

Sugar CRM es una herramienta super interesante que funciona de forma un poco distinta a los demás CRM del mercado. Esta herramienta elige irse por el lado de la automatización y va un poco más allá. Los usuarios podrán ingresar la información de sus potenciales clientes y Sugar hará una predicción automatizada de lo que podría ocurrir con estos clientes en el futuro. De esta manera, tendrás la posibilidad de tomar decisiones basadas en predicción de datos.

Al igual que otros CRM, Sugar también tiene la posibilidad de guardar toda la información de un contacto, conectarse a otras herramientas mediante API, envió de emails automáticos y mucho más.

¿Qué es Callbell?

Cómo integrar WhatsApp a Sugar CRM – Método principal

1) Crear una cuenta en Callbell e integrar a WhatsApp

2) Crear una cuenta en SugarCRM

Una vez hecho esto, podrás utilizar la documentación de la API de Callbell para vincular tu cuenta de WhatsApp Empresarial con Sugar CRM según tus necesidades.

Uno de los usos más populares de esta integración de WhatsApp a Sugar CRM es la gestión y sincronización de los contactos. Estas funciones son posibles gracias a la sección de la documentación de la API de Callbell dedicada a los contactos.

Con esto, por ejemplo, será posible sincronizar automáticamente los contactos de WhatsApp generados en Callbell con la sección de contactos de Sugar CRM (y viceversa).

Cómo integrar WhatsApp a SugarCRM con Zapier – Método alternativo

Al activarse un “zap”, Zapier puede realizar una acción específica, como la creación de un nuevo contacto en un sistema CRM.

Si estás buscando una forma fácil y rápida de conectar tus herramientas informáticas, o quieres ahorrar tiempo en la implementación, la integración de Callbell en Zapier puede ser la opción perfecta para ti. Con Zapier, puedes conectar WhatsApp con SugarCRM de manera sencilla y eficiente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que utilizar Zapier puede tener un costo adicional.

Esto proporciona una visión más completa y actualizada de las interacciones con los clientes, permitiendo una mejor comprensión de sus necesidades y preferencias.

Antes de comenzar, es necesario que realices los siguientes pasos:

1) Crear una cuenta en Callbell e integrar WhatsApp

2) Crear una cuenta en SugarCRM

3) Crear una cuenta en Zapier

Una vez realizado los pasos anteriores y creada una cuenta en SugarCRM y Callbell integrada a WhatsApp. Mediante la utilización de Zapier, podrás automatizar tus operaciones entre estas dos herramientas, estableciendo reglas de automatización conocidas como “zaps“, que serán activadas por eventos específicos.