Como conectar o WhatsApp ao Salesforce | Callbell

Neste artigo explicaremos como sua empresa pode vincular Whatsapp com Salesforce, usando a API de Callbell.

Para prosseguir você deve ter uma conta em Callbell e uma conta em Salesforce.

O que é Salesforce?

O Salesforce é um CRM desenvolvido para reunir, em uma única solução, todos os processos relacionados aos clientes de uma empresa. Essa informação é armazenada na nuvem, o que permite que esta ferramenta acesse a informação a qualquer hora e lugar.

Esta ferramenta fornece a todos os departamentos da organização, incluindo marketing, vendas, atendimento ao cliente e e-commerce, uma visão unificada e atualizada de tudo o que acontece com os clientes graças a esta plataforma integrada. Além disso, o Salesforce possui vários recursos extras, como integrações, estatísticas e gerenciamento de funis de vendas para a organização.

O que é Callbell?

Callbell é uma plataforma SaaS focada na comunicação entre empresas e clientes através aplicativos de mensagens. É uma ferramenta de bate-papo colaborativa para a qual as empresas podem vincular sua página de Facebook, uma conta do WhatsApp através da API do WhatsApp Business, Instagram Business e Telegram, para centralizar os canais de atendimento e proporcionar uma melhor experiência ao cliente final. Tudo em uma única solução centralizada.

Como integrar o WhatsApp ao Salesforce – Método principal

Se você ainda não o fez, primeiro você precisará:

1) Criar uma conta em Callbell e integrar o WhatsApp

2) Criar uma conta em Salesforce. 

Uma vez feito isso, você pode começar a usar o Documentação da API Callbell para vincular sua conta do WhatsApp Business ao Salesforce de acordo com suas necessidades.

Um dos casos de uso mais comuns para empresas que desejam vincular o WhatsApp ao Salesforce é gerenciar e sincronizar contatos. Estas operações são possíveis graças à secção da Documentação da API da Callbell dedicada aos contatos.

Com isso será possível, por exemplo, sincronizar automaticamente os contatos do WhatsApp gerados no Callbell com a seção contatos da Salesforce (e vice-versa).

Como integrar o WhatsApp ao Salesforce com o Zapier – Método alternativo

Zapier é um serviço que permite automatizar operações entre aplicações web. Ele funciona criando “zaps”, ou seja, regras de automação que são acionadas por determinados eventos (como a criação de um novo item em uma lista ou o recebimento de uma nova mensagem).

Quando um “zap” é ativado, o Zapier pode executar uma ação específica (como criar um novo contato em um CRM).

Se o seu equipamento de TI não for prático ou se você quiser economizar seu valioso tempo na implementação, você pode usar a integração oficial do Callbell no Zapier para conectar o WhatsApp com o Salesforce. Um dos pontos fortes do uso do Zapier é justamente a facilidade e rapidez de integração. A desvantagem é, em vez disso, o custo do Zapier.

Com a integração Callbell – Salesforce por meio do Zapier, as empresas podem criar automaticamente novos contatos no Salesforce, aproveitando os Webhooks do Callbell e também atualizar as informações de contato existentes no Salesforce com base nas interações do cliente por meio do Callbell.

Isso permite que as empresas tenham uma visão completa e atualizada das interações com os clientes e entendam melhor suas necessidades e preferências.

Se você ainda não o fez, primeiro você precisará:

1) Criar uma conta em Callbell e integrar o WhatsApp

2) Criar uma conta em Salesforce

3) Criar uma conta em Zapier

Uma vez feito isso, você só terá que vincular Callbell e Salesforce com Zapier e programe os “zaps” necessários para as operações que deseja.