È necessario disporre di un account su entrambe le piattaforme, Callbell e SugarCRM, per poter eseguire il processo.
Sugar CRM è uno strumento estremamente utile ed interessante che funziona in modo leggermente diverso dagli altri CRM presenti oggi sul mercato. Questo strumento ha l’abilità di scegliere di automatizzare alcune attività o meno. Gli agenti avranno la possibilità di inserire tutte le informazioni dei loro potenziali clienti, facendo una previsione automatica di ciò che potrebbe accadere a questi clienti in un prossimo futuro. In questo modo avrai la possibilità di prendere decisioni basate sulla previsione dei dati registrati in precedenza.
Come altri CRM, Sugar ha anche la possibilità di salvare tutte le informazioni di un determinato contatto, connettersi ad altri strumenti tramite API, inviare e-mail automatizzate e molto altro.
1) Creare un account Callbell e integrare WhatsApp
2) Creare un account su SugarCRM
Una volta terminata la creazione e l’integrazione dei tuoi account, potrai iniziare a utilizzare la documentazione dell’API di Callbell, al fine di collegare il tuo account WhatsApp Business a Sugar CRM in base alle tue esigenze.
Uno dei casi più interessanti e utilizzati quando si integra WhatsApp a Sugar CRM è la gestione e la sincronizzazione dei contatti. Questo è certamente possibile grazie alla sezione riguardante la documentazione dell’API di Callbell dedicata ai contatti.
Il suddetto strumento è particolarmente interessante, dal momento che sarà possibile, ad esempio, sincronizzare automaticamente i contatti WhatsApp generati in Callbell tramite la sezione contatti di Sugar CRM (e viceversa).
Quando viene attivato o creato uno “zap”, Zapier può eseguire un’azione specifica per quello “zap”, (come la creazione di un nuovo contatto in un CRM).
Se non disponi di un team IT o non hai abbastanza tempo e risorse per sviluppare l’integrazione con Callbell, puoi utilizzare l’integrazione ufficiale di Callbell in Zapier per connettere WhatsApp con SugarCRM. Uno dei punti di forza dell’utilizzo di Zapier è proprio la facilità e la velocità di questo tipo di integrazione. Il rovescio della medaglia è invece il suo costo.
Ciò fornisce una visione più completa e aggiornata delle interazioni con i clienti, consentendo una migliore comprensione delle loro esigenze e preferenze.
Se non hai ancora integrato queste due piattaforme, ciò che dovrai fare è questo:
1) Creare un account Callbell e integrare WhatsApp
2) Creare un account su SugarCRM
3) Creare un account Zapier
Una volta completati i passaggi descritti precedentemente e creato un account in SugarCRM e Callbell integrato in WhatsApp. Utilizzando Zapier, sarai in grado di automatizzare le tue operazioni tra questi due strumenti, stabilendo regole di automazione note come “zaps”, che verranno poi attivate da eventi specifici.
Che cos’è SugarCRM?
Con SugarCRM, le aziende possono migliorare l’efficacia delle loro strategie di business e aumentare la soddisfazione del cliente.
Inoltre, è completamente personalizzabile e può essere adattato alle esigenze specifiche di qualsiasi azienda. SugarCRM è un’ottima opzione per le aziende che cercano una soluzione CRM completa.
Che cos’è Callbell?
Sull’autore: Ciao! Sono Alan e sono il responsabile marketing a Callbell, la prima piattaforma di comunicazione pensata per aiutare team di vendita e di supporto a collaborare e comunicare con i clienti attraverso applicazioni di messaggistica diretta come WhatsApp, Messenger, Telegram e Instagram Direct
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